地产一二线继续保持修复荐股吗

地产：一二线继续保持修复 荐12股 类别： 机构： 研究员：

月供低至1999元； [摘要]

行业动态信息商品房市场：

【成交】8月截止到17号，一手房整体成交同比增长 .2 %，环比增长4.22%。本周一手房整体成交面积环比下降0.67%，同比增长5.02%；分城市方面，一、二线城市反弹，一线环比小幅增长0.68%，二线环比增长0.26%，三线环比下降 .82%。二手房整体成交面积环比下降14.05%，其中一线反弹，环比上涨0.98%，二、三线下降，环比下降21.1 %和4.82%。

【土地】本周百城土地供应面积同环比均回落，环比下降49.61%，同比下降 2.05%，其中，一、二线环比回落，下降9.6 %和48.17%，三线环比降幅扩大，下降59.68%。百城土地挂牌均价环比下降19.67%，同比下降2 .06%，其中一线环比下降60.47%，二线环比下降21.86%，三线反弹，环比增长21.07%。

【推盘】根据我们统计的28城动态数据，截止8月第 周，推盘总量为462个，环比下滑 2.65%，其中一线环比减少22.45%，二线环比下滑 2.46%，三线环比减少41.82%。

【库存】库存整体走低，去化速度加速。其中一线城市去化周期8.24个月，二线城市去化周期10.86个月，三线城市去化周期1 .81个月。

政策面：住建部：约谈海口、三亚、烟台、宜昌、扬州五市政府主要负责人，严打投机炒作，遏制房价上涨(监管预期太忙了)；住建部：月全国棚改开工407万套，完成年度目标70%（进展顺利，且全年预计还是会超预期）；统计局：7月70城有65城房价环比上涨，其中一、二线城市房价涨幅回落，三、四线有所扩大；国务院：2019年6月底前所有直辖市、副省级城市和省会城市将全面实施“互联+＋不动产登记”(便民服务！)；商品房销售面积89990万平方米，同比增长4.2%；房地产开发企业到位资金9 08亿元，同比增长6.4%；北京：住建委等部门约谈房产中介站，全面清理络“黑中介”。

公司动态信息上市公司：

【保利地产】：上半年公司实现营业总收入595. 6亿元，同比增长9. 0%；归属母公司净利润65.05亿元，同比增长15.1 %；

【旭辉控股集团】：2018年上半年，公司实现归母净利润 4.19亿元，同比增加58.6%，核心净利润约为24.46亿元，同比增加59.0%；

【光大嘉宝】：发布半年报，上半年实现营收22.22亿元，同比增长88.08%；实现归母净利润 .19亿元，同比增长17.6 %；截止6月末，光大安石平台在管项目 4个，在管规模496.97亿元（资管新规下，规模还是差强人意啊）。

本周观点：在“房住不炒”背景下，流动性的转向仍然是影响行业的最关键因素，期待实际利率的改善，板块估值修复进行时！建议优选：1、具备强融资能力和ROE突破潜力的龙头房企（万科、招商蛇口、保利地产、华侨城）；2、享受成长弹性和边际催化的企业（阳光城、荣盛发展）； 、优质港股企业（旭辉控股、龙光地产、合景泰富）；4、享受存量红利的企业（建发股份、光大嘉宝、新湖中宝）。

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