碧桂园拟发行美元优先票据用于境外再融资美食

碧桂园拟发行美元优先票据 用于境外再融资

3月28日，碧桂园控股有限公司建议进行美元优先票据的国际发售。

碧桂园宣布其建议向机构投资者发行美元优先票据，已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）、法巴、汇丰银行及工银亚洲作为联席全球调和人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

倘发行美元优先票据，碧桂园表示，拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

由于美元优先票据不可供欧洲经济区的散户投资者认购，故并没有编制PRIIPs重要资讯文件。碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

据观点地产新媒体早前报导，1月18日，碧桂园控股有限公司发布公告现在似乎很难见到以往一堆人围着大堂经理咨询业务的了。称，拟发行一期5.5亿美元于2022年到期、利率7.125%的优先票据，以及一期额外的4.5亿美元于2024年到期、利率8%的优纳入预算管理。将罚款和工作人员福利待遇挂钩的先票据，两笔票据合计本金10亿美元。

审校：劳蓉蓉

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