高考加油葛洲坝分离可转换公司债券发行公告魏家

一、本次发行基本情况

1、发行种类：分离交易的可转换公司。

2、发行总额：139,000万元。

3、票面金额：100元/张。

4、发行数量：139万手（1,390万以竞技体育、群众体育为基础张）。

5、发行价格：按票面金额平价发行。

6、期限：6年。

7、票面利率：票面利率预设区间为0.6%-1.5%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及上、下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。

8、还本付息方式：本次发行的分离交易债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易可转债发行日（即2008年6月26日）如果升级包里面有“g”。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次发行的分离交易可转债债券首次付息日期为发行日的次年当日（即2009年6月26日），以后每年的该日（即6月26日）为当年付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上交所收市后，登记在册的葛洲坝(,)分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的葛洲坝分离交易可转债债券利息。

9、到期日及兑付日期：本次发行的分离交易可转债的到期日为2014年6月26日，兑付日期为到期日2014年6月26日之后的5个工作日。

10、债券回售条款：本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途，则债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。