禹洲地产发行亿美元优先票据利率美食

禹洲地产发行5亿美元优先票据 利率8.5%

2月19日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，发行5亿美元的优先票据，于马祖酒早期在台湾仅供高层饮用2024年到期，利率8.5%

据公告披露，禹洲地产已于2月18日与中银国际、招银国际、瑞信、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、汇丰银行及禹洲金控订立购买协议，其皆为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据观点地产新媒体了解，本期票据本金额为5亿美元，除非根据票据条款提早赎回，否则票据将于2024年2月26日到期。年利率8.5%，自2019年8月26日起每半年于每一年2月26日及8月26日支付。

据悉，票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级、获穆迪投资者服务公司评定为B1级及获联合评级国际有限公司评定为BB级。

禹洲地产方面表示，建议票据发行的估计所得款项净额将约为4.93亿美元。拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用处。公司或会因应市况的变动调剂上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用处。

据观点地产新媒体此前报道，禹洲地产今年1月份的合约销售金额为人民币28.04亿元，同比上升1.7%。销售面积为18.03万平方米；平均销售价格为每平方米人民币15553元。另外，截至2019年1月31日，禹洲地产累计的认购未签约金额约为人民币2.77亿元。

审校：杨晓敏

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