行业建材产能置换方法修订荐11股

建材：产能置换方法修订 荐11股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

今日工信部发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，自2018年1月1日起施行。

修订后的实施办法，产能减量置换力度加大、标准更加严格相比原办法，修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，对于减量置换的力度更大（减量置换范围扩大、减量置换比例提高），置换的产能限定、置换的产能指标核定均更加严格；同时加大了惩处问责力度。

有利于行业去产能加快，供给总量缩减据数字水泥数据，目前水泥行业2500t/d及以下、竞争乏力的熟料生产线还有800多条、产能合计约5.8亿吨，占全国总产能大的 2%。修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》实施，有利于行业通过联合重组和产能置换加快淘汰落后产能、进一步压减过剩产能。

产能置换大企业扩张占优，供给格局进一步优化此次修订办法进一步简化了产能置换方案审核流程，并允许产能置换方案中存在“先建后拆”现象，有利于大水泥企业通过实施产能置换，实现存量产能调整升级和布局优化，提高有效产能规模和行业市占率，使得行业的供给格局进一步优化：一方面水泥行业内的很多大企业目前仍拥有较大规模的2500t/d及以下产能，据数字水泥统计，目前拥有2500t/d及以下产能超过 00万吨的大多数都是大数学143分水泥企业企业，超过1000万吨多的中国建材、拉法基豪瑞（含华新）、金隅冀东、海螺、山水、西部均为区域内的水泥龙头，另一方面，这些大企业在产能置换中具备较强的资金实力。

对涤纶纤维价格的支持力度一般

投资建议：继续看好行业迎来“戴维斯双击”行业短期微观基本面表现超预期，中期供需关系向上，中长期预期在改善（地产端的需求先行指标在转好，行业中长期供给格局在改善），我们认为行业整体将迎来“戴维斯双击”，继续全面看好行业。

从标的选择来看，重点看好海螺水泥、祁连山、旗滨集团、帝王洁具、兔宝宝、东方雨虹、中国巨石、长海股份、三棵树、北新建材、伟星新材。

风险提示宏观经济继续下行风险，货币房地产等宏观政策大幅波动风险，行业新投产能超预期风险，原材料成本上涨过快风险，能源结构转变过快风险，公司管理经营风险；

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