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爱建证券宏观策略吗

发布时间:2022-01-28 08:07:09

爱建证券:宏观策略-110209 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

加息对股市和楼市偏负面节前大盘已连续上涨五天,沪指累计上涨4.5%,演绎\"春节红包\"行情。从量能看,沪市也仅千亿水平,说明场外资金并没大举买进,盘面强势个股更多地围绕装备制造板块展开,如高铁、航天军工、水利建设、海洋工程等。

展望后市:央行2月8日宣布加息25点子,9日起生效;此举属预期之内,因市场普遍预期中央在春节后会有所行动。短期对股市有负面影响,特别是银行、地产股,股市面临调整压力。

长假期间美股连涨六个交易日,创出29个月以来的新高,但令人担忧的是节后马上要公布的1月份的经济数据,尤其是CPI,可能再次攀升,使央行提前动手,采取加息动作。

一名粗心车主在仙鹤墓区下车后竟忘了锁车门 本次加息是央行紧缩政策组合拳的一部分,对市场带来一定的冲击,这也基本反映在1月份疲弱的走势中了。短期大盘面临调整,2月趋势性上涨行情条件并不具备,2月股市存在结构性机会,建议积极关注:一是受产业政策支撑的板块,如高端装备制造(重点是海洋工程、高铁、航天军工)、节能环保、核电、电力设备、通信等;二是来自于春节开工需求释放对投资品的支撑,以及大宗商品波动的投资机会,阶段性看好焦煤、有色金属(铜、锡、镍及稀有小金属)以及水泥;三是积极关注有成长性支撑的超跌二线蓝筹股(如关注\"601\"板块)。

本周转向点2718本周趋势:震荡整理中线趋势:区间震荡 本周区间:关注行业及个股:

电子(华微电子)、金融(光大银行)、机械(郑煤机)、物流(大秦铁路、广深铁路)、电子(水晶光电)、饮料(张裕)重点关注公司:

机械:郑煤机(601717)期限:中线公司是国内煤炭综采液压支架行业龙头企业,09年产量在国内煤机行业中排名第一,液压支架产量、销量均为世界第一,05年研发生产第一台高端液压支架,打破国际煤机企业对我国高端液压支架市场垄断,07年以来国内煤炭企业已基本不再从国外进口液压支架,是世界第一台放顶煤压支架诞生地,在高端液压支架领域,市场地位更加突出,08年底,成功研制出大功率刮板输送机,并交付用户联机使用,标志着在综采成套设备供应商道路上迈出重要一步。回调介入。

电子:水晶光电(002273)期限:中线公司属于光学光电子行业,并位于光学光电子产业链上游,主要从事光学光电子元器件研发、生产和销售,主导产品光学低通滤波器和红外截止滤光片是数码相机、可拍照摄像头及其它数字摄像头镜头系统的核心部件。两大产品产销量居全球前列。公司已成为索尼、三星、柯达、伟创力、大立、关东辰美等多家国际知名企业或行业龙头企业的主要供应商。底部显现。

饮料:张裕(000869)期限:中线公司是我国乃至亚洲最大的葡萄酒生产基地,拥有上百年红酒生产历史。主导产品为葡萄酒和白兰地,分别占营业收入的比重为80%、15%,毛利率分别高达70%、60%。未来年葡萄酒行业将迎来黄金发展期,葡萄酒产销量年均增长15%以上,销售收入年均增长20%。与世界主要葡萄酒消费国家相比我国葡萄酒人均消费量仍有较大提升空间,法国人均消费量为53升/年,意大利为30升/年,我国为0.65升/年。;有企稳迹象。

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