行业信息科技主要公司中报季又有机会荐21股

信息科技：主要公司中报季又有机会 荐21股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

行业观点：主要公司中报季又有机会！首先，两周前我们总结年计算机板块经验，认为历史上主题投资只占20%，这次逐年细化。

A)年行业驱动是统集成服务，但欠缺政府扶持和生态.B)年行业驱动是政府政策驱动和服务化。C)2005年行业驱动是管理软件产品化，出现标杆公司用友软件（现名用友络）。D)2006年行业变化是对IT服务、IT产品增长的全面追捧，可视为行业第一也多被认为是“打捆贷款”的变种次整体机会。E)年行业延续关注度，驱动为各行业IT解决方案化。F)2009年行业延续关注度，驱动为核高基/物联/智慧地球的主题投资。G)2010年行业驱动是IT新事物的成长预期，可视为行业第二次整体机会，但人力扩张在为2012年积累风险。H)年行业人力扩张风险产生低于预期，追捧智慧城市新成长，但最终沦为主题。I)201 年行业反转/主题均有效（第三次全面机会）。J)年行业驱动以赛道主题为主。K)年行业驱动是消化估值、重视成长。这不是灾难，只是历史规律的一部分，历史上类似2年经常出现。

其次，商业模式是主轴："服务/产品/解决方案/互联/移动互联/技术"依次演进。由于各商业模式的企业素质需要继承，因此较多优质公司在大部分商业模式均成功，即大概率“强者恒强”。

a) 三次IT“价值成长”大年都代表某商业模式的极致。

b)商业模式成功的背后反映IT企业的素质。

c)未来大公司大概率还在这些公司中，原因是新商业模式要求的企业素质是继承的。

最后更新主要公司基本面。

推荐标的：

1）首推可持续成长:启明星辰、新大陆（28X17PE）、同有科技、久其软件、广联达、航天信息。

2）AI主线：推荐同花顺（即使2017年利润下滑，2018年成长弹性佳）、科大讯飞、思创医惠、天源迪科、佳都科技等。

）雄安智慧城市：广联达、太极股份。

4）可弱化风险金融IT：航天信息、广电运通、二三四五、海立美达。<而负责印刷、装订业务的范某某、王某某均已外逃。公安机关立即对其进行上通缉/p>

5）研究型次新股/新股：苏州科达、泛微络、运达科技、拓尔思等。

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