信息科技基础设施免费化趋势已愈发明显DG

信息科技：IT基础设施免费化趋势已愈发明显 荐10股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

1、微软首次尝试免费模式，IT基础设施免费化的趋势已愈发明显。

本周，微软对外发布Windows10操作系统，并宣布一年之内，所有Win7/8.1/WP8.1设备可以免费升级到Win10系统，虽说将期限定为上市后的一年之内，但打破了微软往常惯有的软件必须收费的做法。

随着苹果与谷歌相继走向操作系统免费的道路，盈利模式转向硬件和服务收费，微软也在转变策略，依靠免费留住用户进而建立平台，实现服务收费，由此可见IT基础设施免费化的趋势已愈发明显。

2、2015年云计算落地进行时。

本周，国内外云计算领域动作频出，2015年云计算已经成为不可逆的趋势。微软收购开源分析公司RevolutionAnalytics强化公司云服务业务；甲骨文宣布在华将建云计算数据中心；亚马逊收购再生能源科技公司，致力于利用可再生能源为云计算服务（AWS）提供电力；美国云存储公司Box登陆纽交所，上市首日股价大涨66%。国内方面，中移动在全国各地的数据中心密集开工；小米科技收购金山软件2.98%的股份，云计算成为金山新的转型方向；联想集团计划在香港建设联想集团在亚太地区首个云服务及产品研发中心以及联想亚太数据中心。

、计算机公司2014年业绩普遍预喜。

本周18家计算机类上市公司披露年报业绩预告，共有16家公司预喜，仅两家公司业绩报忧，其中同花顺、大智慧、旋极信息预计今年业绩同比增长一倍以上。同时，华宇软件、美亚柏科、汇金股份分别推出高送转计划。随着国家信息化建设投入的逐年加大，我们相信计算机公司将保持业绩平稳增长的势头，基本面状况良好。

※投资建议本周上证指数下跌0.7 %，计算机（申万）指数上涨2.72%，保持了进入2015年以来的增长势头，全年已累计上涨17.99%。

我们认为可以重点关注基础软件国产替代、企业级移动互联、征信、现代农业、金融IT等5大机会点。继续推荐推荐企业移动互联领域的用友软件（600588）、鼎捷软件（ 00 78）；征信及金融IT领域的恒生电子（600570）、神州信息（000555）、银之杰（ 00085）、安硕信息（ 00 80）、赢时胜（ 00 77）；基础软件领域中科曙光（60 019）、东方通（ 00 79）、太极股份（002 68）。

只有消灭了恐怖分子※风险宏观经济下滑超预期，行业信息化增速低于预期

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