机械制造继续推荐结构性机会关注逆周期成长物业

机械制造：继续推荐结构性机会 关注逆周期成长和主题性机会 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

就是通过新浪博客对别人的博客访问 投资要点：自下而上寻找成长股、主题性投资、逆周期1、航天国防景气度持续向好工程机械景气下行，但小周期向上；造船中周期景气下行；煤炭机械景气持续；航天国防景气上行；铁路设备景气度将下降，调低；核电装备景气下降；农机水利设备、节能环保景气上行；冷链设备行业景气上行。

2．投资组合：

大市值（中联重科、三一、中国重工、航天信息、天地科技、中集）中市值（杭氧股份、盾安环境、上海机电、中国卫星、沈阳机床）小市值（安凯客车、利欧、机器人、张化机、中航光电、豫金刚石）本周开始重点关注：

盾安环境：公司热泵项目前景广阔，公司转型延续成长，动态PE略27倍。

秦川发展：公司业务和业绩超市场预期，资产整合预期仍在。

．本周重点推荐航天军工、新能源、水利主题持续看好航天军工：本周在市场大幅震荡的情况下，军工行业重点公司保持稳定上升的趋势，体现了军工行业上市公司的投资价值和市场关注度的持续提升。由于本周军工股的相对收益较大，我们认为短期内上涨动力有限，中长期上升空间依然很大。我们重点看好中国卫星、航天信息及发动机领域上市公司。

新能源客车及关键零部件：安凯客车。

水利设备：主题投资机会：利欧股份、大禹节水。

工程机械：二三线城市可能的限购令对房地产投资的影响还需观察，铁路投资增速因铁路运营事件的影响下降，将降低工程机械需求。

4、上周调研及报告上周报告：工业机器人及自动化成套装备行业深度报告，安凯客车深度报告，锐奇股份点评，详见报告和邮件。

5、股价异动点评机器人：自我们周二发布行业深度报告重点推荐以来，涨幅超12%。

此外瑞凌股份、软控股份等都有不小的涨幅，显示市场慢慢认可了这个必然趋势。

航天信息：上周二涨幅8.6%，符合我们之前预期，公司质地优秀，估值有优势，为航天科工集团信息化运作平台，盈利能力和估值水平有较大提升空间。

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