行业信息科技华为联想增长迅猛荐11股

信息科技：华为联想增长迅猛 荐11股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1、上周行情回顾上周沪深 00指数收于2 29.4，周涨幅为 .05%，申万计算机行业指数收于2727.44点，周涨幅为 .48%，行业指数跑赢大盘0.4 个百分点。

个股方面：上周板块个股多数上涨，仅有少数下跌。其中，涨幅较大的为万达信息（ 00168）、方正科技（600601）、天玑科技（ 00245）、安居宝（ 00155）、同花顺（ 000 ）等；跌幅较大的为卫宁软件（ 0025 ）、启明星辰（0024 9）、旋极信息（ 00 24）、天泽信息（ 00209）、恒生电子（600570）等。

2、行业与公司动态IDC：全球智能Q2高增长华为联想增长迅猛IDC：移动游戏拉升产业增速自主产品又创出口新高麒麟软件操作系统预装进戴尔电脑工信部力挺国产OS东华软件与阿里云计算有限公司签订战略合作协议天泽信息与拓佳丰圣签订战略合作协议润和软件使用自有资金投资参股江苏中晟智源万达信息使用自有资金收购上海复高100%股权 、板块估值板块结束了连续三周的下跌，估值有所回升。截止上周末，申万计算机板块的市盈率（历史TTM_整体法，剔除负值）为46.1X，高于10年以来的历史平均水平42.04X，板块溢价率处于历史高位水平。

4、投资建议信息安全事件频发，信息化建设需要安全保驾护航。8月1日晚，温州有线电视的机顶盒遭到黑客侵入，出现大量政治敏感内容。而次日，超级病毒爆发，窃取用户通信录群发病毒短信。近年来，我国信息化建设取得了突飞猛进的发展，然而安全建设却与发达国家有着甚远的距离。部分用户安全意识不涨了十倍多。北京环保检测中心预计足，其建设经常遭到政府和企业部门的忽视。去年爆发的斯诺登事件，使得国家对信息安全的重视程度提高到新的层次。从络安全小组的成立到信办的落实等等，都表明了信息安全已经纳入到政府和企业的首要日程上。我们认为随着各项政策的推动，信息安全投入有望不断加大。我们建议关注行业的龙头企业，如启明星辰和绿盟科技等，而此次广电领域的信息安全事件将有望推动这一领域的投入，建议关注捷成股份。

板块上周结束了连续三周的调整，在大盘的带动下，有所回升。虽然新股申购、沪港通等因素对板块产生一定的影响，但我们仍看好板块长远的发展。我们预计2014年全年在人力成本增速稳定的情况下，板块的盈利水平将继续提升。我们仍看好行业下半年的表现，因此建议逢低介入。我们依然坚持业绩为纲，回避概念股。我们看好智慧城市与产业互联领域的企业，预计随着细分行业的快速发展，相关公司将有良好的业绩表现。近期智慧城市板块调整较大，我们认为可能与最近的政府反腐和审计事项有关，市场担心政府端的企业效益将受影响。我们认为这些事件不会影响智慧城市大的发展趋势。我们预计未来2- 年将迎来智慧城市建设高峰，我们从业绩公告来看，智慧城市的公司也表现出良好的业绩增长情况。如易华录（90%-110%），银江股份（ 0%-50%），万达信息（ 0%-40%），千方科技（2 .99%- 8.29%），飞利信（ 5%-55%）等等。因为我们仍坚持看好未来这个领域的发展，建议逢低关注。再次，面临着来势汹汹的互联潮流，传统的IT企业正在逐步转型，借助云计算和大数据触和改变盈利模式成行业热点。我们预计未来产业互联将带来比消费互联更大的经济效益，从而推动行业技术发展和结构转型。我们也看好积极投身该领域，并率先转型的公司。此外，预计板块中的并购投资事件也将更加这一原因也让很多有消费能力的人士转向小众奢侈品牌频繁，未来行业的集中度有望逐步提升，龙头企业的优势逐步体现。我们依然维持对广联达、易华录、东华软件、银江股份、东方国信、数字政通、立思辰、千方科技、飞利信、启明星辰、金证股份等个股的推荐。