弘阳地产拟发行年到期亿美元优先.DG

弘阳地产拟发行2020年到期2亿美元优先票据 利率13.5%

12月17日晚间，弘阳地产集团有限公司公告称，公司及附属公司担保人于本日与中金公司、国泰君安国际及海通国际订立购买协议，据此公司将发行于2020年到期金额为2亿美元的13.5%优先票据。

具体标准是项目能产生充足现金流并提供稳定的收益。此外观点地产新媒体了解，该新票据发售价将为新票据本金额100%，另加2018年12月3日（包括当日）至2018年12月20日（不包括当日）的应计利息。待达成若干条件后，弘阳地产将发行本金总额为2亿美元的新票据，将与2020年到期的1.8亿美元票据合并及组成单一系列，利率13.5%。

据悉，中金公司及国泰君安国际已获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而海通国际已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

净额方面，经扣除有关新票据发行的包销折扣及其他估计应付开支，弘阳地产此次新票据发行的估计所得款项净额约1.98亿美元。

弘阳地产表示，公司拟将新票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途，同时可能就市场状况变化调剂其发展计划并重新分配所得款项净额用途。

另外，弘阳地产将寻求新票据于联交所上市，且公司已接获联交所确认新票据具有上市资格。另据过往报导，弘阳地产原先1.8亿美元优先票据于12月4日生效，所得款项净额约为1.77亿美元。

审校：徐耀辉

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