信息科技关注光通信和移动互联网两大主线了

信息科技：关注光通信和移动互联两大主线 -28 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

行业现状及投资要点：

二季度通信行业在十二五规划和相关政策利好下,光通信利好将逐步释放, G用户增长将保持持续增长,整个行业将呈现积极向上的态势,继续维持“推荐”的行业投资评级。

建议两大投资主线：以光纤入户为推动主力的光通信投资主线，移动互联快速发展带来的 G和WIFI投资机会。

以中国电信“光城市宽带中国”带动下，电信运营商在三融合竞争背景下将大幅加快光纤入户宽带建设和用户发展，持续拉动光通信的设备、光纤光缆、光器件等子板块；强烈推荐中兴通讯,中天科技、亨通光电,烽火通信。推荐华工科技及光迅科技。

智能普及加快，中国 G用户将在2011年超过1.22亿户,渗透率达到1 %，移动互联突破发展临界点,在多重因素推动下移动互联发展将加速,强烈推荐天线设备商信维通信,推荐唯一A股上市运营商中国联通和终端渠道商天音控股。

再来说下经过自己无数次实战之后总结的经验吧。在神魔之井副本里 运营商随着移动流量压力不断加大和络利用率不断提高，移动络的测试和络优化工作将是移动络竞争的重点。强烈推荐提前布局LTE的无线滤波器设备商大富科技,推荐无线络优化测试系统设备商中创信测、无线优企业三维通信。

同时为了分流移动的数据压力，各运营商将逐步加大WLAN络建设，形成 G+WLAN的移动互联数据承载模式。中国移动宣布未来三年建设100万WLAN热点。推荐WLAN建设受益的设备商三元达。

可能的催化剂：1、宽带国家战略相关政策出台。2、苹果iPad2登陆中国、新的Android和PAD产品的热销。 、受日本原材料影响，光纤光缆运营商招标价格回升。

风险提示：FTTH实施和WLAN建设进展大幅低于预期。