半导体电子设备成亮点荐股计划

据悉 半导体、电子设备：NFC成亮点 荐18股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周业界发布的消费电子新品让人应接不暇，三星、小米、高通等纷纷推出各自品类的新品；而下周苹果iPhone5s和5c的亮相将新品发布潮推向最高潮。

伴随者电子行业销售旺季的来临，厂家吸引注意力，抢占市占率的动作也越来越多。而电子硬件供应链方面，旺季效应在9月开始逐渐明显，产业链的备货状况逐渐清晰；相应的A股上市公司受益明确，有望演绎跨年度行情。

除智能传统标配（高清大屏、N核AP、高像素摄像头等）外，移动支付NFC模块成为近期亮点：1）GalaxyNote 保持了Galaxy系列NFC的功能；2）智能手表GalaxyGear同样支持NFC； ）小米 同样支持NFC，1999元的售价有望加速普及，此外雷军表态，愿帮助100个高校升级食堂刷卡器以支持NFC；4）此前OPPON1与招行合作，内置招行电子钱包，在全国200万部具有“闪付”标志的POS上可完成交易，取代信用卡的功能；5）备受瞩目的iPhone5s是否支持NFC功能？如果支持，将极大推动产业发展。

本周走势：A股电子指数上涨5.07%，跑赢沪深 00指数 .2个百分点本周（0902~0908）A股申万电子指数上涨8 . 4点，即5.07%，同期沪深 00指数上涨1.9%，上证综指上涨2.0%，深证指数上涨0.9%，中小板指数上涨 .1%，创业板指数上涨8.2%。电子指数整体跑赢沪深 00指数 .2个百分点。

消费电子旺季来临，新品陆续发布，行业投资热点较多，个股行情活跃。

本周观点：消费电子领域，9月新产品密集发布期正式拉开帷幕。上周，三星正式发布GalaxyGear、Note 、Tab10.1；高通推出Toq智能手表；小米发布米 和智能电视；未来，苹果的iPhone发布会在9月10日，行业热度不减。微软收购诺基亚结束一个软、硬件分离的时代。在智能年出货量跨越10亿部之后，基于消费电子硬件的创新性应用是引领未来行业发展的方向。我们长期看好可穿戴终端和其带动的传感器、柔性元器件、电池等产业链。

密切关注苹果芯片可能搭载的指纹识别和NFC通讯模块带来的投资机会。

金融电子领域，我们看好移动互联时代金融支付方式的变革：我们认为随着搭载NFC智能终端的普及，移动支付以其集成线上+线下支付、不受支付场景制约的便利性、基于硬件的更好的安全性等突出优势，已经逐渐从尝试期走入普及期。9月份中国移动将进行SWP-SIM招标，银联在本周的中国金融展上表示，明年基于NFC的SWP-SIM出货将超过1亿张。

推荐组合：天喻信息、顺络电子、立讯精密、海康威视、大华股份、同方国芯、国民技术、深天马、长信科技、欣旺达、欧菲光、德赛电池、聚飞光电、亿纬锂能、丹邦科技、长盈精密、劲胜股份、歌尔声学。

风险提示：经济前景不明，消费者信心低落，终端需求萎靡；国内资金紧张，企业融资渠道受限；人力成本上升等。