半导体电子设备卡爆发临近荐股物业

半导体、电子设备：NFC卡爆发临近 荐8股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

三星将2014年平板电脑出货预期从4,200万台上调至1亿台，将直接有利于国内三星平板电脑供应链厂商。中国电信要求在4G时代所有的天翼终端必须具备NFC功能，将催生NFC卡需求。

信息要点感恩节当日美国络销售首超10亿美元。据Adobe公司提供的数据显示，今年感恩节，美国络销售比去年增长了18%，达到10.6亿美元。

全美约20.9%的络销售业务是通过移动设备进行的，其中1.52亿开支通过平板电脑完成，7,000万美元开支通过智能完成，而苹果iPad就占据了其中的1. 亿美元。沃尔玛的数据显示，大屏幕电视机、苹果iPadmini以及微软XboxOne和PS4游戏机等电子产品最为畅销，当天沃尔玛售出200万台电视、140万台平板电脑。我们认为，购物习惯的改变使得人们对于各种移动设备的接受程度再上一个新台阶。

三星设定2014年平板电脑销售目标1亿台。三星最初为2014年定下的目标是4,200万台平板电脑出货量，但据韩国媒体最新报告，三星现在已经加码一倍以上，目标达到惊人的1亿台。2014年，国内供应链有望受益三星力推平板电脑。

中电信要求4G天翼终端具备NFC功能。中电信“天翼钱包”发布会上消息，到4G时代之后，中电信要求所有天翼终端必须具备NFC功能。4G时代，NFC卡片的需求将受到运营商推动，在未来几年持续放量。

全球面板营收同比下降19%。DisplaySearch统计，10月全球面板营收约69亿美元，较9月减少不到1%，但较去年10月同期减少19%，为近1年较去年同期衰退幅度最大的1个月。

昨夜雨后生成的低碎云 行业观点：

我们仍然建议关注歌尔声学、德塞电池等苹果产业链公司；LED方面建议关注三安光电（4季度芯片价格供应已经偏紧，芯片价格坚挺，有利于公司盈利能力提升）、聚飞光电（聚飞光电将进一步受益闪光灯、低价平板电脑和平板电视背光份额提升）、洲明科技（小间距显示占比上升，电商渠道明年开始发力）；智能终端产业链继续建议关注欧菲光（三星重要平板电脑触摸屏模组供应商）、长盈精密及奋达科技。